2022年全球风电运维行业技术竞争格局

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行业主要上市公司:上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens  Gamesa(SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心数据:风电运维专利申请数量、风电运维专利区域分布、风电运维申请人排名、专利市场价值等

全文统计口径说明:1)搜索关键词:风电运维及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年1月6日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球风电运维技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国风电运维技术专利申请量领先全球

截止2022年1月6日,全球风电运维第一大技术来源国为中国,其风电运维专利申请量达到7.45万项,占全球风电运维专利总申请量的62.34%;其次是美国,其风电运维专利申请量占全球风电运维专利总申请量的9.94%,二者合计占比超过70%。

图表1:截止2021年12月全球风电运维行业技术来源国分布情况(单位:项,%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国专利申请量高速攀升,稳居全球第一

从整体趋势上看,2012-2020年,中国风电运维专利申请数量逐年攀升,远远超过全球其他国家。2020年,中国风电运维专利申请量高达16650项,美国风电运维专利申请数量在2019年前也呈波动上升走势,2020年降至1059项,与中国的差距明显。

图表2:2012-2021年全球风电运维行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:北京累计申请量遥遥领先 江苏省增速较快

在中国的所有省市当中,北京、江苏和广东为中国当前申请风电运维专利数量最多的省份,当前风电运维专利申请数量累计分别达16456项、14347项和8153项。前十大省份风电运维专利申请量均超过2000项,具体情况如下:

图表3:截止2021年12月中国当前申请省(市、自治区)风电运维专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2010-2020年期间,除北京外中国主要省份风电运维专利申请量的整体变化趋势基本一致,均呈波动上涨的走势,2018年之后,江苏省风电运维专利申请量增长最为明显,2019年超过北京跃居全国第一位,2020年增长至2957项,远超过其他省市。

图表4:2010-2021年中国风电运维行业主要专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球风电运维技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度波动下降 2021年有所回升

2010-2020年,全球风电运维专利申请人CR10整体呈波动变化,整体由2010年的22.20%波动下降至2020年的9.24%,2021年全球风电运维专利集中度同比有较大幅度的提升,达到12.73%。

整体来看,全球风电运维专利申请人集中度下降速度明显,主要系行业新进入者逐年增多。但近两年恢复上升趋势,预计未来随着全球风电运维产业的快速发展,龙头效应凸显,集中度将得到提升。

图表5:2010-2021年全球风电运维专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:中国企业在风电运维技术专利申请方面拥有较强竞争力

从申请人的专利申请数量排名来看,全球风电运维专利申请量排名前十的申请人均为中国、美国和日本企业,截止2022年1月6日,国家电网公司累计申请风电运维专利数量达6323项,位居全球第一;北京金风科创风电设备有限公司累计申请专利达3770项,排名第二。

图表6:截止2021年12月全球风电运维行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

2010-2020年,全球专利申请人申请数量前十的企业,专利申请量的波动都较为明显,整体来看,国家电网与金风科创齐头并进。其中,专利累计申请排名全球第二的金凤科创公司,2020年专利申请数量明显下降,2020年仅为174项。

图表7:2021年全球风电运维行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

——专利技术分布:各企业技术布局重点各有不同

目前,从整体上来看,全球风电运维行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H02J3和F03D7两大细分领域。

从企业的技术布局来看,各企业的技术侧重点均有所差异。全球专利累计申请量最多的国家电网公司在H02J3细分技术领域布局最多,而美国的通用电气和维斯塔斯在F03D7技术领域的布局较多。

图表8:截止2021年12月全球风电运维行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:前十大专利市场价值均超千万美元

全球风电运维前十大市场价值最高的专利中,以CPS科技控股有限公司申请的“Systems, methods, and devices for  constant current relay control of a battery  module”专利的市场价值最高,达到1469万美元。排名前十的风电运维专利中,其市场价值均超过千万美元,且各大专利的市场价值差距相对较小。

图表9:截止2021年12月全球风电运维行业市场价值TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者

自2017年以来,风电运维行业新进入者仅中国的华能海上风电科学技术研究有限公司一家,2019年以来,该公司专利申请量直线上升,2021年达到74项。

图表10:2021年全球风电运维行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国风电运维行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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