风力发电产业:内蒙古VS新疆VS江苏省

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近年来,我国将风力发现列为新战略发展行业;且作为可再生新能源的风电行业,其未来发展不可估量。通过近十多年的发展,我国陆上风电已步入成熟技术阶段,但海上风电仍处于发展阶段。

那么,究竟是谁担任了龙头一哥的位置呢?本篇将从风电行业整体发展现状展开,深度解析风电行业;并进一步对风电行业区域发展进行对比分析,挖掘哪个省是我国的龙头一哥?

风力发电行业整体发展现状分析

行业有序发展 7年翻了将近3倍

在2013-2020年,我国累计并网装机容量有序增长并在全球范围内的占比整体呈现上升趋势。据国家能源局统计数据显示,2019年,我国风电装机容量达到了21005万千瓦,在全球累计风电装机容量的占比大致为32.29%,较上年上升约1个百分点。

2020年上半年,全国新增风电并网装机632万千瓦,其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止到2020年上半年,全国风电累计装机2.17亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.1亿千瓦、海上风电累计装机699万千瓦。

图表1:2013-2020年中国风电并网累计和新增装机容量变化情况(单位:万千瓦,%)

海上风电发展迅速 10年内规模竟扩大46倍

由于海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地、不消耗水资源和适宜大规模开发的特点,近年来中国将风力发展的重点放在了海上风电上。此外,我国海上风电发展前景辽阔,是我国战略性新兴产业、科技产业以及海洋经济发展的重要组成部分。

2010-2020年,我国海上风电并网装机容量发展迅速,年增长率保持在30%以上,而且在未来也有很大的发展空间。根据国家能源局的数据,2019年,我国海上风电累计装机593万千瓦,同比增速33.56%;新增装机容量为198万千瓦。2020年上半年,我国海上风电累计装机699万千瓦,比同期增速17.88%;新增装机容量为106万千瓦。

图表2:2010-2020中国海上发电并网装机容量(单位:万千瓦,%)

据国家能源局统计数据显示,2013年以来,我国海上发电市场份额稳步提升,2013年,海上发电累计装机容量为45万千瓦,仅占总体的0.58%,到2019年,增长至593万千瓦,占总体的2.82%,2020年市场份额进一步提升,截至上半年,海上风电累计装机容量占总体比重上升至3.22%,预计未来,海上风电市场份额将进一步提升。

图表3:2013-2020年中国风电行业竞争格局发展情况(单位:万千瓦)

累计装机容量华东地区第一 单省份山东第一

从发展规模上看,2018-2020年上半年,华北地区一直保持着龙头的趋势,其在2019年装机容量达到了5976万千瓦,同比增速11.2%。

从增速来看,在2019年,华中地区以41.76%的增速排名第一,其次为华南地区,为26.71%。在2020年上半年,华南地区超过华中地区成为增速第一,增速为12.25%;而其次为华东地区,增速为5.54%。

图表4:2018-2020年中国风电累计装机量按区域分析(单位:万千瓦)

从省市来看,内蒙古累计并网容量为3033万千瓦,排名全国第一;其次为新疆,装机容量达到1986万千瓦。从风电结构来看,在TOP10中,除了江苏省和辽宁省有海上风电外,其他八个省市都只拥有陆上风电。

图表5:截止到2020年上半年中国风电并网累计装机量TOP10省市(单位:万千瓦)

未来市场需求强劲

我国作为电力生产大国,同时也是电力消耗大国,近年来,我国全社会用电量持续提升。据国家能源局数据显示,2020年1-7月,全社会用电量累计40381亿千瓦时,同比下降0.7%。2020年1-7月,全国风力发电量2406亿千瓦,同比增长8.5%,风力发电量占全部发电量的4.16%。

由于近年来气温的反复无常且城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高,我国的城乡居民生活用电快速增长。而风力发电作为可再生清洁能源的一种,随着我国用电量的不断提升,需求量也将逐渐扩大。

图表6:2014-2020年中国风力发电量变化情况(单位:亿千瓦,%)

风力发电行业区域发展对比分析

累计装机容量区域集中度较高 CR10高达67.88%

从累计装机容量来看,其区域集中度较高;CR3在31%上下浮动,CR5在44%左右上下浮动,而CR10则在68%上下浮动。CR3、CR5和CR10在近年来整体呈现下降趋势,系由于河南、青海和广西的发展迅速;特别是河南省,年增速在70%以上。

图表7:2016-2020年中国风电并网累计装机容量集中度变化图(单位:%)

内蒙古VS新疆VS江苏

本文章以累计装机容量为标准,选取CR2以及在国内累计装机容量TOP10中增速最快的一个省份进行对比分析;即内蒙古、新疆以及江苏。

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